Penelope Reed, en velutstyrt stefar, veileder henne i kunsten å glede en mann. Faren hennes godkjenner og tenner et hett møte mellom stesøsteren og stefaren hennes.
I denne hete voksenfilmen gir en far sin støtte til Penelope Reed, som har et brennende ønske om å utforske sin seksualitet med stefaren. Han råder henne til å fokusere på utdanningen sin først, men oppmuntrer henne i hemmelighet til å hengi seg til fantasiene sine. Mens spenningen bygger seg opp, befinner Penelope seg alene med stefaren sin, og tenner et lidenskapelig møte som får henne til å lengte mer. Stefaren, klar over deres nære forhold, kan ikke motstå den unge jentas tiltrekning og gir etter for lystene hans. Scenen kulminerer i et forbløffende klimaks når stefarens massive medlem trenger inn i Penelop, og etterlater hennes lengsel etter en ny runde. Dette eksplisitte møtet viser det intense forholdet mellom en stedatter og stefaren hennes, og utforsker grensene for lyst og begjær.