Penelope Reed, dobře vybavená nevlastní dcera, je nadšená, že může být mentorkou v umění potěšit muže. Její otec to schvaluje a zažehne žhavé setkání mezi nevlastní sestrou a jejím nevlastním otcem.
V tomto filmu pro dospělé otec podporuje Penelope Reed, která má spalující touhu prozkoumat její sexualitu se svým nevlastním otcem. Radí jí, aby se nejprve zaměřila na své vzdělání, ale tajně ji povzbuzuje, aby se oddala svým fantaziím. Jak napětí narůstá, Penelope se ocitá sama se svým nevlastním otcem a zažehne vášnivé setkání, které ji zanechá touhu víc. Nevlastní otec, vědom si jejich blízkého vztahu, nemůže odolat přitažlivosti mladé dívky a poddává se svým touhám. Scéna vyvrcholí ohromujícím vyvrcholením, když nevlastní otec pronikne do Penelopy a zanechá ji touhu po dalším kole. Toto explicitní setkání předvádí intenzivní vztah mezi nevlastní dcerou a jejím nevlastním otcem a zkoumá hranice touhy a chtíče.