Пенелопе Рийдс, добре надарена втори баща, я наставлява в изкуството да угоди на мъж. Баща й я одобрява, разпалвайки гореща среща между доведената й сестра и нейния втори баща.
Баща подкрепя Пенелопе Рийд в този филм за възрастни с нейното палещо желание да изследва сексуалността си с втория си баща. Той я съветва да се съсредоточи върху образованието си, но тайно я насърчава да се отдаде на фантазиите си. С нарастването на напрежението Пенелопа се оказва сама с доведения си баща, разпалвайки страстна среща, която я кара да жадува повече. Доведеният баща, осъзнавайки близката им връзка, не може да устои на очарованието на младото момиче и се поддава на желанията му. Сцената кулминира в умопомрачителна кулминация, когато вторият баща масивен член прониква в Пенелопи, оставяйки копнежа ѝ за друг кръг. Тази изрична среща демонстрира интензивната връзка между доведената дъщеря и нейния втори баща, изследвайки границите на желанието и похотта.