Tajná romanca Rissa a Rions je odhalená, keď k nim vojdú ich nevlastní rodičia. Ich vášeň sa odvíja v divokej, výstrednej hre, ktorá obsahuje intenzívnu hru s mačičkou, orálne potešenie a tvrdú akciu.
Rissa a Rion majú tajomstvo. Oddávajú sa horúcim, intímnym chvíľam spolu, ich vášeň horí. Ich nevlastní rodičia, nevnímajúci svoje tajomstvo, sú nepríjemní a dotieraví, ale podarí sa im udržať vzťah skrytý. Až jedného osudného dňa na nich vojdú ich nevlastní rodičia v strede akcie. Miestnosť je horúca intenzívnou túžbou, keď Rion poteší Rissu zozadu, jej zvodná bezsrstá mačička je stredobodom jeho pozornosti. Ich nevlastní rodičia sú pohľadom zaskočení, ale ich šok sa čoskoro zmení na vzrušenie. Rissa jej to opláca, dychtivo roztiahne nohy pre svojho nevlastného otca. Miestnosť sa ozýva stonaním, keď sa všetci zapoja, ich zadržané túžby sa konečne dostávajú do popredia. Kamera zachytáva každý okamih, od misionárskej polohy po zmyselné lízanie, vášnivú kovbojku a vzrušujúce zozadu. Scéna vyvrcholí striedaním sa Riona a jeho nevlastného otca, ich nevlastná mama sa pridá, čo vedie k klimatickému záveru.