Nieśmiała dziewczyna pary z domu niechętnie dołącza na dziką noc. Amatorskie ssanie kutasa prowadzi do niespodzianki - owłosionego potwora. Występuje akcja misjonarska, zostawiając ją zadowoloną i chętną na więcej.
Nieśmiała amatorska dziewczyna i jej chłopak zaczynają uprawiać seks, gdy ona postanawia nazwać ją przyjaciółką. Facet korzysta z okazji, aby pokazać swój ogromny kutas, który dziewczyna uważa za dość onieśmielający. Nigdy wcześniej nie widziała tak dużego kutasa i nie jest pewna, czy sobie z nim poradzi. Facet drażni ją swoim potężnym kutasem, sprawiając, że jest jeszcze bardziej zdenerwowana. W końcu postanawia spróbować i zaczyna go ssać. Owłosiona cipka dziewczyny jest chętnie ruchana przez wielkiego kutas'a, a ona jęczy z rozkoszy. Facet nadal ją rucha w różnych pozycjach, sprawiając że krzyczy z ekstazy. Dziewczyna chłopak dołącza i wszyscy mają dziki czas. Film kończy się intensywnym doświadczeniem przyjemności i satysfakcji z dużego penisa.