Три жене траже задовољство од веште масерке. Док раде своју магију, даме се препуштају сензуалним додирима и оралним ужицима. Њихова заједничка жеља се распламсава у страствену тројку, истражујући тела једна друге.
Три жене, жељне да истраже своју сексуалност, траже помоћ од искусног терапеута за масажу МИЛФ-а. Она није само масерка, већ и водич за задовољство, спремна да их поведе на путовање самооткривања и еротског истраживања. Терапеут бринета почиње сензуалним масирањем леђа, њеним рукама истражује њихове облине и пукотине. Затим им даје упутства да рашире ноге, откривајући своје интимне жеље. Вежбаним рукама, она ради своју магију, стимулише њихове клиторисе и прстима њихове влажне наборе. Жене стењу у екстази, а њихова тела се грче од задовољства. Терапеут наизменично лиже и једе њихове пичке, док жене узвраћају, кушајући слатки нектар. Масажа се претвара у лезбејску гозбу, са женама које истражују сваки центиметар тела једне друге. Терапеут опкољава једну жену, млевећи њену влагу о њу, док се остали придружују, стварајући круг задовољства. Масажа се завршава седењем лица, остављајући жене задовољне и жудње за више.