Adik-beradik remaja yang muda dan tidak berdosa, digoda oleh seorang lelaki tua, mengalami pertemuan seksual pertama mereka. Ketidakpolosan dan keinginan mereka mendorong pertemuan yang penuh gairah, dan berakhir dengan klimaks.
Dalam pertemuan panas ini, sepasang adik tiri remaja yang tidak berdosa mendapati diri mereka dalam situasi yang menggoda. Mereka berdua bermain dengan seorang lelaki tua, dan rasa ingin tahu mereka menjadi lebih baik. Ketika mereka menikmati permainan yang tidak bersalah, lelaki tua itu memutuskan untuk mengambil tempat. Dia membimbing mereka ke dalam kebangkitan seksual, menunjukkan kepada mereka tali-tali kenikmatan. Gadis-gadis itu, yang bersemangat untuk meneroka keinginan mereka, membalas kemajuannya. Adegan ini terungkap dengan lelaki tua mengambil salah seorang gadis muda ke bilik tidur, di mana dia memulakan pertemuan seksual pertama kalinya yang penuh gairah dan pengalaman pertama kali memuaskan, kedua-dua gadis-dua pengalaman seksual yang paling ghairah dan teruja, menghasilkan pengalaman pertama yang tidak dapat dilupakan.