Durante uma audição, a irmã adotiva pequena impressiona seu cuzinho apertado e suas habilidades. Ansiosa para explorar, seu meio-irmão realiza sua fantasia enquanto o satisfaz ansiosamente.
Nossa meia-irmã está fazendo audição para um papel em um filme e está super animada com isso. O diretor, que acaba sendo seu meio-irmão, é um pouco cético no começo, mas depois percebe que ela é exatamente o que ele estava procurando. Depois de uma breve entrevista, ele pede para ela mostrar suas habilidades de atuação realizando uma cena ali mesmo. Acontece que o diretor é um grande pervertido e ele fantasiava secretamente transar com sua meia-irma. Então, ele aproveita a oportunidade para realizar seu sonho. Ele a faz chupar seu pau e depois a fode na posição missionária. A cena termina com ele gozando em toda a sua bunda sexy.