סשה רוזס, שועלה חושנית, מקבלת את התחת הצמוד שלה דפוק על ידי זין שחור גדול מאסיבי בשלישייה רוחשת. היא מוצצת ומלקקת בשקיקה לפני שהיא חודרת במרץ בתנוחות שונות, ששיאה בפה מלא זרע חם.
סשה רוז וסשה נהנים משלישייה לוהטת עם סשה רוז ושני הגברים השחורים האהובים עליה. האקשן מתחיל כשסשה מוצצת בשקיקה את אחד הזין הפועמים שלהם, פיה דועך כשהיא מתענגת על כל סנטימטר. בני הזוג שלה, שלא יפספסו, מתחפרים בתחת הענוג שלה, מלקקים ומממששים אותו בתצוגת הערכה מגרה. לאחר מכן סשה מתכופפת, מציגה את ישבנה ההדוק לאחד מבחורי המזל כדי לצלול פנימה את הזין השחור הגדול והמאסיבי שלו. החתיך השני מצטרף בשקיקה, הזין שלו פועם בציפייה. סשה רוכבת בתורות על שניהם, ישבנה מתמלא בזין השחור המאסיבי שלהם, גניחותיה מהדהדות בחלל החדר. השיא מגיע כשאחד מהם נשלף, השפיך שלו ניתז על כל פניה של סאס, בעוד השני ממשיך לזיין את ישבנה ההדוק. הסצנה מסתיימת כשסשה לוקחת בשקיקה עוד פה של זרע, פניה עדות לשלישיה הפרועה.