Po transformacji Ichinose no Erus pragnie intymności ze swoim najbliższym męskim krewnym. Umiejętnie go zadowala, prezentując swoje uwodzicielskie atuty i wiedzę w zakresie przyjemności. Ta azjatycka czarownica oddaje się wzajemnej satysfakcji, eksplorując perwersyjne pragnienia.
Po długiej i mozolnej podróży Ichinose no Erus w końcu osiąga swoją pożądaną przemianę. Teraz, chętnie dzieli się intymnymi szczegółami swojego doświadczenia pooperacyjnego. Ta urocza azjatycka ladyboy, z jej jędrnymi małymi cyckami i nieodpartym wdziękiem, pragnie namiętnego spotkania z bliskim męskim członkiem rodziny. Nie jest byle ladyboym, ale oszałamiającą transseksualną laską, która jest gotowa odkrywać swoją perwersyjną stronę. W tym urzekającym filmie umiejętnie wykonuje oszałamiącą ręczną robotę i loda, prezentując swoje wyjątkowe umiejętności. W miarę rozgrzewki akcji, oddaje się zmysłowemu palcowaniu, jej delikatne palce eksplorują pulsującą męskość jej partnerów. Ten pooperacyjny ladyboj to prawdziwa wizja piękna, każdy jej ruch w potwierdzeniu jej podniecenia. Jej pragnienie skrzyżowania i podniecenia się w podniecającej warstwie fetyszu, relaksującej scenę spotkania z Erusem, nie może cieszyć się intymnym spotkaniem. Ich entuzjastyczna pozycja musi być intymna, bez żadnych intymnych scen.