En het homofil gruppeøkt utfolder seg i en spennende trekant og en vill firer, alle uten kondom. Handlingen varmes opp med en sydende orgie, som kulminerer i en strålende avslutning.
Tre homofile menn bytter på å glede hverandre i en het trekant. Handlingen starter med at den kjekke twinken får strukket det tette hullet sitt av den velutstyrte hunken, alt mens partneren venter spent på hans tur. Barback-handlingen er intens, med hvert stønn og grynt som ekko gjennom rommet. Twinken kan ikke vente med å komme inn på moroa, og snart rir han partnerens bankende lem, kroppen hans beveger seg i perfekt rytme med partnerne sine. Kameraet fanger hver detalj av deres lystne møte, fra svetteperlene som sildrer nedover kroppene deres til sæden som drypper fra kukene deres. Men moroa stopper ikke der. Etter hvert som ett par avslutter, går en annen inn, klar til å ta plass. Handlingen intensiveres bare når parene parer sammen for litt en-mot-en-moro, som kulminerer i en stor finale som etterlater alle brukt og fornøyd.