Efter en intens vandretur hengiver en muskuløs far og hans søn i college-alderen sig til hot leg. Faderen driller med en dildo, hvilket fører til intense orale udvekslinger og et varmt, barback-møde.
Efter en knusende vandretur kunne den unge twink og hans muskuløse far ikke modstå trangen til at hengive sig til en intens nydelse. Da de vendte hjem, opfordrede faderen, en professionel bodybuilder, sin søn til at slutte sig til ham i gæsteværelset til en varm træning. Lidt vidste twinken, den rigtige træning var ved at begynde. Faderen, en tatoveret hunk, åbnede sine bukser og afslørede sin massive muskelpik. Han rakte twinken en dildo, som han ivrigt suttede på, inden han tog den dybt inde i munden. Faderen tog derefter over og brugte dildoen til at glæde twinkens stramme hul. Handlingen eskalerede, da fædrenes massive lem blev afsløret, og twinken tog den ivrigt i munden, inden han blev kneppet af sin muskuløse far. Rummet blev fyldt med støn og grynt, da faderen fortsatte med at kneppe twinken med deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Seancen sluttede med en varm analslikning, og efterlod både far og søn fuldt tilfredse.