Blonde Gwen, bundet og med bind for øjnene, hengiver sig ivrigt til sin forbudte fantasi - en stor sort pik. Den intense pikkramning fører til en vild, erotisk tur, der kulminerer i en mundfuld varm sperm.
Gwen, en blond bombe, er ved at begive sig ud på en vild tur med erotisk udforskning. Hun har lyst til en stor sort pik, og hendes ønske går i opfyldelse, da hendes far træder ind, fuldt udstyret med en massiv stor sort pik. Handlingen starter med, at Gwen får cowgirl-stil, hoppende på den fede sorte dong, og hendes krop bevæger sig i perfekt rytme for hvert stød. Men det sjove stopper ikke der. Daddy tager hendes missionærstil, hans monsterpik trænger ind i hendes stramme fisse, og gør hende vild af nydelse. Klimakset kommer, da Gwen bliver ansigtskneppet af den store sorte pik, hendes mund fyldt med varm jizz. Dette er et varmt og varmt interracial møde, der vil efterlade dig forpustet. Gwens vilde tur fortsætter, mens hun bliver taget bagfra, og hendes røv bliver kneppet af den store sorte dong. Scenen slutter med, at Gwen sidder på knæ foran sin far, hendes mund fyldt med hans varme jizz . Dette er et varmt og varmt møde mellem racer, der vil forlade dig forpustet.