زوجان مراهقان يشتهيان الثلاثي، ويبدأ جدهما في تلبية رغباتهما. يسخن العمل بالتداعيات المكثفة، والتبادل الفموي، وجلسة جماعية مثيرة، تتوج بقذف مزدوج في النهاية.
زوجان شابان يستمتعان بثلاثية ساخنة مع رجل مسن يتطلع لإظهار مهاراته. الفتاة تنحني بشغف وتمتد فتحة شرجها الضيقة على نطاق واسع من قبل عضوه القاسي. في الوقت نفسه، ينضم صديقها، ويتناوب على حفر كسها الرطب. تتصاعد الإثارة عندما ينيكها الجد بإصبعه أثناء ركوبها له بوضعية الفتاة الراكبة. ثم يتولى الصبي السيطرة، وينيكها بقوة من الخلف بينما يشاهد الجد. تأتي الذروة عندما يتناوب كلاهما على ملء فمها بأحمالهما الساخنة، تاركينها مغطاة بالسائل المنوي. هذه الجلسة الجماعية المتشددة هي رحلة مجنونة من المتعة الشديدة والرغبة الجامحة.