Et amatørpar inviterer en sort mand til at deltage i deres cuckold-fantasi. Hun servicerer ham ivrigt, før hun får sin stramme røv kneppet. Fyren ser på og stryger, mens han udlever sin cuckold drøm.
Et amatørpar inviterer en sort stud ind i deres soveværelse til en nat med uforglemmelig fornøjelse. Nabopigen med sit fantastiske udseende og umættelige appetit på sex er ivrig efter at vise sine evner. Hun starter med dygtigt at arbejde sin magi på den sorte cuckolds massive pik, hendes hænder og mund efterlader intet til fantasien. Handlingen varmes op, da parret skifter til bagfra, med baben bøjet over, klar til en hård, dyb knepning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra de lidenskabelige blowjobs til intens knepning.