En brunette bombe forfører en velbegavet stud, og deres lystne dans bliver overværet af en sexet ibenholt interloper. Mocha Menage udfolder sig med legetøjsassisteret intimitet og efterlader intet ønske uslukket.
Forbered dig på en erotisk ekstravaganza hos Mocha Menage, hvor nydelsen ikke kender nogen grænser. Denne fristende trio har en fantastisk brunette, en forførende blondine og en muskuløs ebony stud. Handlingen starter med, at brunetten driller den liderlige hunk, hendes eksperthænder udforsker hans stenhårde manddom. Snart får hun selskab af blondinen, der ivrigt tager sin tur til at servicere ham. Men det sjove stopper ikke der. Damerne engagerer sig derefter i et varmt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres støn af nydelse giver genlyd i rummet, mens de udforsker hinandens kroppe med deres munde og hænder. Den ibenholtsorte stud kommer ind i scenen igen, hans dunkende lem ivrigt taget af en af damerne. Den anden fortsætter med at glæde sig selv, hendes fingre danser over hendes søde punkt. Klimaks af dette erotiske møde ser alle tre i en ophedet trekant, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er en scene, der vil efterlade dig åndeløs og higer efter mere.