Priateľ presviedča váhavé dievča, aby sa pripojilo k trojici, čo vedie k horúcemu stretnutiu na balkóne. Scéna sa odvíja s 2 na 1, predvádzajúc bohatú mačičku a pery.
Mladý muž si užíva sólo potešenie zo seba na balkóne, zatiaľ čo sa k nemu pripojí jeho kamarátka a obaja muži diskutujú o spoločnom záujme o obojstrannú známosť. Veria, že má pomerne veľkú mačičku a špekulujú o jej veľkosti a vzhľade. Priateľ navrhne, aby ju pozvali na trojku, ale dievča spočiatku váha. Nechce ich sklamať alebo sa dostať cez hlavu. Príťažlivosť situácie sa však ukáže ako príliš veľká a nakoniec súhlasí. Muži dychtivo očakávajú, že preskúmajú jej údajne obrovskú mačičku. Scéna vyvrcholí horúcim vyvrcholením, keď konečne dostanú príležitosť uspokojiť svoju zvedavosť o jej anatómii.