Nevlastné sestry, brazílske krásky s veľkými zadkami, navštevujú svojho nevlastného brata na internáte. Túžia po sexe a striedavo ho potešia, jazdia na ňom v štýle kovbojky a oddávajú sa intenzívnej, vášnivej akcii 1 na 1.
Na internáte plnej mladých dospelých je vzduch hustý chtíčom a túžbou. Dve brazílske nevlastné sestry, obe neuveriteľne roztomilé a chváliace sa krásnymi veľkými zadkami, nedokážu odolať príťažlivosti pôsobivého vtáka svojich nevlastných bratov. Nadišiel čas, aby s ním zdieľali dlho očakávaný moment, okamih čistej, nefalšovanej rozkoše. Ako kamera zachytáva každý intímny detail, dve nevlastné sestry sa dychtivo striedajú na kohútiku svojho nevlastného brata, ich tesné pičky sa prisajú na jeho pulzujúci úd. Ich stony extázy zaplňujú miestnosť, keď na ňom jazdia v pozícii kovbojky, ich veľké kundičkové pery obopínajú jeho obvod. Ich nevlastný brat, neschopný odolať ich neodolateľným kúzlom, zaborí svoj penis do ich čakajúcich kundičiek, jeho ruky skúmajú svoje zvodné krivky. Pohľad na ich veľké zadky, ktoré poskakujú, keď na ňom jazdia, stačí na to, aby každý muž bol divoký. Toto je len sex, orgazmický zážitok, ktorý necháva týchto nevlastných súrodencov bez dychu a túžiacich po ďalších.