Οι δαιμονικοί γείτονές μας, ανυπόμονοι να εξερευνήσουν τις αμαρτωλές τους επιθυμίες, φιλοξενούν μια άγρια ομαδική σεξουαλική συνεδρία. Ντυμένοι ως τέρατα Futanari, επιδίδονται σε έντονες χειραψίες, πίπα και περιπέτειες που σκίζουν τα ρούχα, μετατρέποντας το σπίτι τους σε ένα καυτό οργίο με θέμα το cosplay.