Amber Raynes, mladé dievča, konečne zozbiera odvahu a osloví svojho nevlastného otca s jeho obrovským veľkým čiernym vtákom. Po horúcom hlbokom hrdle ponúka svoj tesný zadok na divoké medzirasové análne stretnutie.
Amber Raynes, mladé dievča so záľubou v tabu, túži ochutnať veľkého čierneho vtáka svojho nevlastného otca. Jej túžby sa hromadia a nemôže si pomôcť, ale fantazíruje o zakázanej rozkoši jeho monštruózneho vtáka. V jeden osudný deň sa rozhodne ponoriť sa do neho a pristúpi k nemu s očami plnými túžby a očakávania. Pohľad na jej sladkú tvár a jej túžbu preskúmať nové územia je príliš veľa, aby jej nevlastný otec odolal. Čakal na túto chvíľu a je pripravený dať jej to, po čom túži. Uvoľňuje svoj masívny čierny penis a Amber ho dychtivo berie do úst, hrdlo tvrdo pracuje, aby vyhovelo jeho veľkosti. Intenzívny orálny sex len poháňa chtíč jej nevlastných otcov a je pripravený vziať ich hru na rolu otca a dcéry na ďalšiu úroveň. Začne jej naťahovať tesný zadok, jeho hrubý čierny penis ju napĺňa. Bolesť je vzrušujúca a Amber nemôže pomôcť, ale zastonala rozkošou. Toto je jej prvá análna skúsenosť a všetko, o čom kedy snívala.