Amber Raynes, mladá dívka, konečně sebrala odvahu a oslovila svého nevlastního otce s jeho obrovským velkým černým penisem. Po horkém hlubokém hrdle nabídla svůj pevný zadek pro divoké mezirasové anální setkání.
Amber Raynes, mladá dívka se zálibou v tabu, touží ochutnat velkého černého péro svého nevlastního otce. Její touhy se hromadí a ona nemůže odolat fantazírování o zakázané rozkoši jeho monstrózního penisu. Jednoho osudného dne se rozhodne ponořit a přistoupí k němu s očima plnýma touhy a očekávání. Pohled na její sladkou tvář a dychtivost prozkoumat nová území je příliš mnoho, než aby se její nevlastní otec bránil. Čekal na tuto chvíli a je připraven jí dát to, po čem touží. Uvolňuje svůj masivní černý penis a Amber ho dychtivě bere do pusy, hrdlo tvrdě pracuje, aby vyhovělo jeho velikosti. Intenzivní kouření jen podporuje chtíč jejích nevlastních otců a je připraven vzít jejich roli otce s dcerou na další úroveň. Začne protahovat její těsný zadek a jeho tlustý černý penis ji naplňuje. Bolest je vzrušující a Amber nemůže pomoci, ale sténá rozkoší. Toto je její první anální zážitek a vše, o čem kdy snila.