Kelsi Monroe, en forførende MILF, slutter sig til sin kæreste Dixie Lynn og Damion til en hed trekant. Overvær deres lidenskabelige møde, når de skiftes til at glæde hinanden og kulminere i en klimaks.
Handlingen starter med den lune milf, Kelsi Monroe, der går ned på knæ og tager Damions massive værktøj ind i munden til en intens deepthroat-session. Denne varme MILF handler om at tilfredsstille sin mand, og hun er ikke genert for at vise det. Mens hun fortsætter med at arbejde sin magi på Damions dunkende lem, slutter hans kæreste, den fantastiske Dixie Lynn sig til, og tilføjer en anden mund til blandingen. De to kvinder, begge ivrige efter at smage Damions manddom, skiftes til at sutte og slikke ham, deres tunger danser over hans følsomme hoved. Med forventningsbygningen bestemmer Damion sig for at glide hans enorme skaft ind i Kelsis ivrige fisse, mens Dixie ser ivrigt på. Handlingen fortsætter med Kelsi ridende Damion cowgirl-stil, hendes stramme fisse sluger hans enorme pik. Klimaks kommer, da Damion tager Kelsi bagfra, hans enorme pik strækker hende til det yderste. Til sidst tømmer han sin varme ladning i Kelsis mund og efterlader hende med en mundfuld af hans tykke sperm.