Efter et tilfældigt møde overgiver den tidligere kone sig ivrigt til sine ønsker og byder velkommen til en velbegavet elsker. Deres intense møde antændes med et lidenskabeligt kys, hvilket fører til en anal fest af nydelse.
Forkæler sig med en sen nat trang til is, og bliver mødt med et uventet syn - hans ekskone og hendes nye elsker engagerer sig i et hedt møde. Synet af den velbegavede ibenholt stud sender en spænding ned ad ryggen, da han er vidne til størrelsen på mandens pakke. Ivrig efter at mætte sin nysgerrighed slutter han sig til parret, med øjnene låst på den massive sorte pik. Den brunette skønhed, en selvudråbt anal dronning, tilbyder ivrigt sin røv op til den store sorte pik, indleder en vild og intens anal knepning. Scenen udfolder sig med en række stillinger, hver mere ophidsende end den sidste, da den sorthårede stud viser sin imponerende begavelse. Handlingen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks og efterlader alle parter grundigt tilfredse. Dette møde tjener som et bevis på lokket af forbudt frugt og den uimodståelige magt hos en velhængt elsker.