Et svart par inviterer naboen til en vill trekant med anallek, rumpespising og en monsterkuk.
Et svart homofilt par inviterer naboen over for en het trekant. Handlingen starter med at verten, en svart stud med en monstrøs kuk, erter partneren sin med anal slikking. Gjesten, også en svart fyr, bytter ivrig på å slikke og suge på vertens bankende lem. Rommet fylles med stønn og stønn mens de engasjerer seg i en varm og skitten trekant, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Gjesten, en stor kuk hvit fyr, kommer inn på handlingen, bytter på å suge på de svarte kukene, halsen fylt med smaken av varm, kremet jizz. Verten, ute av stand til å holde seg, kaster monsterkuken dypt inn i gjestenes ivrige rumpe, virkningen får gjesten til å sprute over hele gulvet. Videoen avsluttes med at de tre er dekket av cum, kroppene deres brukt fra den intense nytelsen av deres interracial, homofil gruppesex.