מארי וג'ין, שתי נשים צעירות ומלאות תשוקה, סוף סוף נכנסות למשחק אנאלי. מארי, שועלה חושנית עם קימורים בשפע, מקבלת את מוט הג'ינס העבה שלה, הגניחות שלהם מהדהדות כשהן חוקרות שיאים חדשים של הנאה.
מארי השמנמנה וג'ין כמהו ללילה פרוע של תשוקה. מארי, עם הציצים הגדולים והתחת השופע שלה, חיכתה בשקיקה לרגע הזה. ג'ין, חמוש בזין הגדול שלו, מוכן לצלול לתוך מעמקיה של מרי דלת אחורית שלא נגעו בה. הסצנה מתגלגלת בסשן איפור לוהט, לשונותיהם שלובות בריקוד נלהב. הפעולה מתחילה כשג'ין משחרר את איברו הפועם, להוט לחקור את שפתיה הרכות והמזמינות. הוא לא מבזבז זמן לדחוף אותו לפיה הנלהב, מעורר גניחות הנאה. הריגוש האמיתי מתחיל כשג'ין יוזם את תקיפתו על אחוריה ההדוקים של מרי. בנשימה עמוקה, היא נפתחת אל הזין הפולש שלו, גניחות אי הנוחות שלה הופכות במהירות לקריאות אקסטזה. המפגש האנאלי המחוספס הזה מסמן את הפעם הראשונה עבור שניהם, זיכרון שיתעכב עוד זמן רב. כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, הקהל מטופל למחזה בלתי נשכח של סקס אנאלי שמן והארדקור.