Tre fantastiske skønheder forkæler sig med et varmt møde. En fristende brunette og hendes blonde ven forfører en sort stud, hvilket fører til en vild cowgirl-tur og en sydende blowjob-finish.
En forførende sort vixen krydrer aftenen med en blond bombe. Brunetten, en ægte plejende nymfe, sætter scenen for en varm session ved at give sin partner en sensuel massage, hendes dygtige hænder arbejder magi på hans olierede krop. Atmosfæren er elektrisk, da blondinen slutter sig til, deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, der tænder en brændende lyst, der spreder sig i hele rummet. Den sorte skønhed, ikke en at blive udeladt, smider snart sit tøj og afslører sine lækre kurver. Handlingen intensiveres, da alle tre kvinder hengiver sig til hinanden, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Klimakset er et vidnesbyrd om deres fælles begær og slutter med et tilfredsstillende blowjob, der efterlader mændenes pikke glinsende af tilfredshed. Dette 4-dages eventyr viser skønheden ved naturlige bryster, spændingen ved gruppesex og den ubestridelige tiltrækning af olierede kroppe i aktion.