En uskyldig søde søger jobråd fra en erfaren underviser, hvilket fører til et varmt møde. Hun glæder ham ivrigt oralt, før hun bliver grundigt penetreret af hans store lem, hvilket efterlader hende fuldt ud tilfreds.
En pirrende skønhed, frisk fra college, søger arbejde og bliver mødt af en moden mand, der tilbyder hende en lukrativ stilling. Ukendt for hende, har han en skummel hensigt. Han instruerer hende i at fjerne sin top, så hendes ungdommelige struttende bryster kommer til syne. Da hun bliver overrasket, griber han muligheden for at kæle for dem, og antænder en brændende lidenskab i hende. Derefter fortsætter han med at lyne sine bukser op, og afslører sin manddom. Hun tager den ivrigt ind i munden, og hendes uskyld falder, mens hun higer efter mere. Han gengælder ved at udforske hendes glatte, urørte skat. Så, med et fast greb, trænger han op i hende, kører dybt ind i hendes utæmmede territorium. Intensiteten eskalerer, da han ubønhørligt borer hende, og efterlader hende fuldstændig brugt og tilfreds. Dette er en rå, ufiltreret skildring af en ung piges indvielse i en verden af kødelig nydelse af en erfaren instruktør.