Skylar, en fristende skønhed, tilbyder sin ven en sensuel rubdown, der antænder et lidenskabeligt møde med hendes kæreste. Som massagen bliver dybere, tilfredsstiller hun ham dygtigt, hvilket fører til et intenst, tilfredsstillende klimaks.
I de sensuelle herligheders rige skinner Skylars' ekspertise igennem. Da hun begiver sig ud på en massagemission, gør hendes dygtige hænder underværker på vennernes ryg, og antænder en brændende lyst. Udvekslingen fører til en lidenskabelig udveksling af kys, og snart begynder tøjet at falde væk. Med en pirrende udstilling af hendes rigelige aktiver, bliver Skylars kæreste efterladt i ærefrygt, hans manddom står i giv akt. Han gengælder ivrigt, overdænger opmærksomhed på hendes følsomme områder, og driver hende vild af nydelse. Scenen er sat til en Hot session, hvor han kaster sig ud i hendes dyb, mens hun matcher sin rytme med sin hånd. Handlingen intensiveres, kulminerer i en klimatisk udløsning, og efterlader dem begge grundigt mættede.