En ung homoseksuel mand hengiver sig til en hed session med en velbegavet mand, ivrig efter at teste sine grænser. Handlingen eskalerer med en massiv monsterpik penetration, der kulminerer i en forbløffende Bad Dragon creampie.
Gør dig klar til en vild tur, da en ung fyr får sit stramme hul strakt af et massivt monster. Dette er ikke bare noget almindeligt legetøj, det er den berygtede Bad Dragon, et legetøj kendt for sin imponerende størrelse og intense nydelse. Handlingen starter med, at fyren ivrigt forbereder sig på legetøjet, hans hul strutter i forventning. Så med et langsomt og bevidst stød glider legetøjet ind og fylder ham til randen. Intensiteten bygger sig op, mens han tager mere og mere af legetøjet, hans støn vokser højere for hvert stød. Men det virkelige klimaks kommer, da han endelig skyder sin ladning, en varm og klistret creampie fylder ham op. Synet af hans sperm, der lækker ud af hans strakte hul, er et syn at se, et vidnesbyrd om den intense nydelse, han oplever. Dette er en creampie som ingen anden, et testamente til den onde drages magt og de umættelige lyster hos den unge fyr, der turde tage det på.