Um jovem gay se entrega a uma sessão quente com um garanhão bem dotado, ansioso para testar seus limites. A ação aumenta com uma enorme penetração de pau monstro, culminando em uma incrível gozada interna de Bad Dragon.
Prepare-se para uma viagem selvagem enquanto um jovem tem seu buraco apertado esticado por um monstro enorme. Este não é apenas um brinquedo comum, é o infame Bad Dragon, um brinquedo conhecido por seu tamanho impressionante e prazer intenso. A ação começa com o cara se preparando ansiosamente para o brinquedo, seu buraco engolindo em antecipação. Então, com uma estocada lenta e deliberada, o brinquedo desliza, enchendo-o até a borda. A intensidade aumenta à medida que ele pega mais e mais do brinquedo, seus gemidos crescem mais a cada estoca. Mas o verdadeiro clímax vem quando ele finalmente goza, uma gozada quente e pegajosa o preenchendo. A visão de seu gozo vazando de seu buraco esticado é um espetáculo para ser visto, um testemunho do prazer intenso que ele está experimentando. Esta é uma gozar como nenhuma outra, um testemunho da potência do dragão e dos desejos insaciáveis do jovem que ousou aguentar.