Un giovane uomo gay si gode una sessione bollente con un uomo ben dotato, desideroso di testare i suoi limiti. L'azione si intensifica con una penetrazione massiccia di cazzo mostruoso, che culmina in una creampie di Bad Dragon mozzafiato.
Preparati per un'avventura selvaggia mentre un giovane uomo allarga il suo buco stretto da un mostro enorme. Questo non è solo un giocattolo ordinario, è il famigerato Bad Dragon, un giocattollo noto per le sue dimensioni impressionanti e il piacere intenso. L'azione inizia con il ragazzo che si prepara con entusiasmo per il giocattolo, il suo penetrare nel buco in attesa. Poi, con una spinta lenta e deliberata, il giocattollo scivola dentro, riempiendolo fino all'orlo. L'intensità cresce mentre prende sempre più il giocattoLO, i suoi gemiti diventano sempre più forti ad ogni spinta. Ma il vero climax arriva quando finalmente spara il suo carico, una calda e appiccicosa creampie che lo riempie. La vista della sua sborra che fuorie dal suo buchettolo allargato è uno spettacolo da vedere, un piacere intenso per l'altro ragazzo, non è un piacere intensamente testato dal desiderio del giovane che lo prende nel testamento. Il ragazzo non può resistere, e lo aspetta con entusiasmo.