Der junge, geile Jock Daniel Hausser und sein muskulöser Partner Skylar Hill kommen in einem Auto auf Touren, wobei Daniel deepthroating und masturbiert. Skylar beugt sich vor, lässt sich seinen engen Arsch ficken und stöhnt in Ekstase.
Daniel Hausser und Skylar Hill, zwei junge und geile Typen, finden sich im hinteren Teil eines Lieferwagens wieder, ihre Wünsche entzündet. Daniel, ein muskulöser Bodybuilder, ist begierig darauf, seine beeindruckenden Vorzüge zu zeigen. Skylar, ein schwuler Liebhaber, kann der Anziehungskraft von Daniels massivem Schwanz nicht widerstehen. Er nimmt ihn eifrig in den Mund, gibt einen Deepthroat-Blowjob, der Daniel vor Lust stöhnen lässt. Dann revanchiert sich Daniel, seine Hände erkunden den Skylars-Körper, seine Finger finden sein enges Loch. Er beginnt Skylar zu fingern, der vor Vergnügen stöhnt, während sein Arsch befriedigt wird. Daniel nimmt dann Skylar von hinten, sein großer Schwanz findet ein perfektes Zuhause in Skylars engem Arsch. Die Intensität baut sich auf, während sie sich weiter bewegen, ihre Körper bewegen sich in rhythroatischen Händen. Daniels spritzt laut, während ihre Hüften Körper mit intensiven Stöhnen gefüllt sind.