Три незаситне лисице, жељне да уче од својих добро обдарених инструктора, зароне у дивљу сесију јебања лица, дубоког грла и интензивне услуге курца. Њихова мултирасна, аматерска тројка се одвија са необузданом страшћу.
Три спарне лисице, жељне да се препусте уметности задовољства, уписују сесију подучавања са својим изабраним инструкторима. Њихов циљ је да савладају технике потребне за руковање колосалним, ебановиним алатом жеље. Док нестрпљиво чекају долазак својих учитеља, деле интимне разговоре о својим фантазијама и аспирацијама. Када стигне њихов ментор, он је више од само учитеља; он је добро обдарени црни бог са масивним китом који оставља ове жене у страху. Они наизменично обожавају његовог импресивног члана, показујући своје оралне вештине и своју заједничку страст за задовољством. Инструктор преузима контролу, водећи их кроз врућу тројку, учећи их како да раде заједно и задовоље једни друге. Искуство их оставља обоје испуњене и жељне да наставе свој пут сексуалног истраживања.