שלוש נשים שאינן יודעות שובע, להוטות ללמוד מהמדריכים המוכשרים שלהן, צוללות לסשן פרוע של זיון פנים, גרון עמוק ושירות זין אינטנסיבי. השלישייה החובבנית הרב-גזעית שלהם מתפתחת בתשוקה בלתי מרוסנת.
שלוש נשים חונקות, להוטות להתמכר לאמנות ההנאה, נרשמות לסשן הדרכה עם המדריכים הנבחרים שלהן. המטרה שלהם? לשלוט בטכניקות הנדרשות כדי להתמודד עם כלי תשוקה ענקי הובנה. כשהם מחכים בשקיקה לבואם של המורים שלהם, הם חולקים שיחות אינטימיות על הפנטזיות והשאיפות שלהם. כשהמנטור שלהם מגיע, הוא יותר מסתם מורה; הוא אל שחור מוכשר היטב עם זין ענק שמשאיר את הנשים האלה ביראת כבוד. הם סוגדים לאיברו המרשים בתורות, מציגים את כישורי הפה שלהם ואת התשוקה המשותפת שלהם להנאה. המדריך לוקח אחריות, מנחה אותם דרך שלישייה לוהטת, מלמד אותם איך לעבוד יחד ולספק אחד את השני. החוויה משאירה את שניהם מסופקים ולהוטים להמשיך את מסע החקר המיני שלהם.