Három lenyűgöző barátnő vad hármasban él egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival, felszabadítva vágyaikat egy medence melletti olajozott találkozás során. Szenvedélyük intenzív csoportos szexre fokozódik, bemutatva telhetetlen élvezeti étvágyukat.
Három barátnő úgy dönt, hogy feldobja a medencés partiját egy nagy fekete kakas bevitelével. Testüket beolajozzák és körbe játszanak, amíg az egyik lány a szájába nem veszi a szörnyfaszt. A másik kettő csatlakozik, felváltva szívják a masszív fekete szerszámot. Ezután felváltva lovagolnak a nagy fekete farkon, fel-le ugrálnak rajta, a mellük minden lökésnél ugrik. A medence kitör a nyögések és sikolyok, ahogy kitölti a puncijukat a nagy fekete fasz. A fürdőkádba költöznek további kemény akcióra, felváltve, hogy megbasszák a nagy fekete kakast. A lányok nem tudnak betelni a nagy fekete faszt, és mindannyian felváltva szopják, mielőtt újra megbasznának. A lányok megelégednek a fekete farkukkal, és meglovagolják a nagy farkukat.