Dwóch męskich kolegów ze studiów eksploruje biseksualne pragnienia, prowadząc do gorącego spotkania. Brazylijski samiec, miłośnik dużych tyłków, spełnia swoją fantazję z dobrze obdarzonym czarnym partnerem. Mleczna satysfakcja wynika z tego amatorskiego gejowskiego spotkania.
Dwóch przyjaciół z college'u, którzy chowają w sobie tajne pragnienie zbadania swojej seksualnej chemii, postanawiają zanurzyć się i oddać się swojej długoletniej ciekawości. Scena rozpoczyna się wraz z jednym z nich, przystojnym Latynosem o brazylijskim pochodzeniu, odsłaniającym jego imponujące atuty - duży, soczysty tyłek, który jest po prostu nieodparty. Jego przyjaciel, czarny facet z równie imponującą sylwetką, nie może oprzeć się pokusie i nie traci czasu na popisywanie sobie uwagi na tym soczystym tyłku. Akcja rozgrzewa się, gdy angażują się w gorącą sesję wzajemnej masturbacji, ich ciała splecione w namiętnym uścisku. Atmosfera jest elektryczna, gdy badają swoje ciała, ich jęki odbijają się echem w pokoju. To amatorskie gejowskie spotkanie jest testem na pasję, którego niefiltruje tylko dwóch przyjaciół, którzy mogą dzielić się dwoma latami.