Unge, glathudede twinks higer efter en monsterpik. De skiftes til at deepthroate og få deres røv fyldt af en veludstyret ven. Denne homoseksuelle analbolle er en fest for dem, der elsker store pikke og røvleg.
Unge twinks Phoenixxx og hans ven har en ting for store pikke og røvleg. De er ikke generte over det, og de er altid på udkig efter et monster for at tilfredsstille deres trang. Når de snubler over en fyr med en pik, der er større end noget, de nogensinde har set, ved de, at de er ude på en vild tur. Phoenixxx starter med at give fyren et deepthroat blowjob, hans læber omsluttet af det massive skaft. Hans ven slutter sig til, og de to skiftes til at sutte på den enorme pik. Fyren vender tilbage ved at skiftes til at kneppe twinkene, hans pik glider let ind i deres stramme huller. Handlingen er intens, med twinkene stønner og vrider sig, mens de får deres røve strakt af den store pik.