Sultry mørkhudede kvinder hengiver sig til en vild gruppemøde med velbegavede sorte mænd. Deres saftige, hårløse derrieres og ivrige munde tager på tykke skaft i et klasseværelse, der kulminerer i en uforglemmelig fest af fornøjelse.
Fem mørkhudede skønheder bliver beskidte med en gruppe sorte mænd i et klasseværelse og skiftes til at give deepthroat-blowjobs til deres veludrustede partnere, mens deres læber er viklet rundt om de tykke, sorte skaft. Fyrene spilder igen ingen tid på at udforske pigernes stramme, hårløse aktiver, deres dygtige fingre og tunger gør underværker på babes. Handlingen varmes op, da pigerne får deres våde, lyserøde fisser kneppet af de store sorte pikke, og deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Fyrene skiftes til at trænge ind i pigerne fra alle vinkler, efterlade dem åndeløse og tigge om mere. Fyrene har heller ingen problemer med at nå pigerne runde, faste røve, deres dunkende medlemmer finder et hjem der. Denne gruppesex-session er en fest for sanserne, der viser skønheden hos arabiske babes og kraften i store sorte pikke. Det er en gruppesex, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om sexens rå, primære karakter.