En ung pige støder på sin kærestes hotte opkald med den erfarne forfører Reagan Foxx. Reagan tilfredsstiller hende dygtigt, mens hun holder sin telefonven underholdt.
I et hot lesbisk møde finder en fantastisk ung kvinde sig viklet ind i den lune Reagan Foxx, en erfaren milf med en forkærlighed for nydelse. Som handlingen udfolder sig, ringer Reagans telefon og tilføjer et spændende element af fare og spænding. Hun jonglerer dygtigt sit opkald med sin lidenskabelige tryst, hendes ven uvidende om de erotiske undertoner i deres samtale. Reagans umættelige appetit på intimitet er tydelig, da hun erfarent udforsker den unge kvindes krop, hendes erfarne fingre danser over hendes følsomme kurver. Intensiteten bygger sig op, mens Reagan tager kontrol, hendes lækre læber søger kilden til hendes nydelse.