En ung jente snubler over kjærestens hotte samtale med den erfarne forføreren Reagan Foxx. Reagan tilfredsstiller henne dyktig, mens hun holder telefonvenninnen underholdt.
I et hett lesbisk møte finner en fantastisk ung kvinne seg viklet inn i den lune Reagan Foxx, en erfaren milf med en forkjærlighet for nytelse. Mens handlingen utspiller seg, ringer Reagans-telefonen og legger til et spennende element av fare og spenning. Hun sjonglerer dyktig samtalen sin med sin lidenskapelige tryst, hennes venn uvitende om de erotiske undertonene i samtalen deres. Reagans umettelige appetitt på intimitet er tydelig når hun erfarent utforsker den unge kvinnens kropp, hennes erfarne fingre danser over hennes følsomme kurver. Intensiteten bygger seg opp når Reagan tar kontroll, hennes saftige lepper søker ut kilden til hennes nytelse.