Den slanke brunetten Graziela Morais ønsker intens anal nytelse og tilbyr ivrig rumpa til sin velutstyrte partner, Cassio Rey. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med muntlige utvekslinger, BDSM-elementer og amatørstil.
Graziela Morais, en vakker Latina med en forkjærlighet for intense, lidenskapelige møter, blir med Grazielas ekspert på muntlige ferdigheter, og etterlater ingenting uutforsket. Dette møtet er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom to umettelige elskere.