Kohtalon käänteessä Peter Parker käy cosplay-terapiassa, pukeutuen spandex Spider-Man -pukuun. Hänen piilotettu aistillinen puolensa tulee esiin, kun hän tutkii uutta vaatetustaan, sytyttäen kuuman kohtaamisen Mary Janen kanssa. Sensuroimaton Hentai-animaatio seuraa.
Maailmassa, jossa rajat todellisuuden ja fantasian välillä hämärtyvät, Peter Parker, A.K.A. Spider-Man, löytää itsensä ainutlaatuisesta ahdingosta. Hänen terapeuttinsa, yrittäessään rikkoa hänen psykologisia esteitä, ehdottaa cosplay-terapiaistuntoa. Peter tekee vastahakoisesti ikonisen sinisen ja punaisen puvun, mutta jotain pois - hänen pukeutumisensa paljastaa nyt enemmän hänen meisselitettyä fysiikkaansa kuin koskaan ennen. Kun hän yrittää ravistaa epämukavuutta, hänen pitkäaikainen rakkausintressinsä, Mary Jane, astuu sisään, pukeutunut hänen animoituun vastineeseensa. Ilma paksunee odotuksesta, kun he kiertävät toisiaan, heidän animoidut kollegansa heräävät eloon tässä sensuroimattomassa Hentai-luovutuksessa. Kissan ja hiiren leikki muuttuu Mary Janesin leikkisän kiusaamisen kärjistyessä kiihkeäksi kohtaamiseksi. Fantasian ja todellisuuden rajat sumenevat, kun Peter vuodattaa estojaan upottautuen tähän surrealistiseen kokemukseen. Huoneesta tulee anime-innoittaman erotiikan leikkipaikka, joka on täynnä houkuttelevia näytöksiä uhkeista rinnoista ja houkuttelevasta pillusta, kaikki cosplay-terapian varjolla. Tämä on maailma, jossa supersankarit ovat vain rajoittuneet sarjakuvakirjoihin, mutta heräävät eloon mahdollisimman aistillisella tavalla.