Barbara Alves finder en kæmpe pik i hendes røv, hvilket fører til intens nydelse og orgasme. Jack Kallahari dominerer hende med rå sex, og viser sin fetish for store røve og bareback anal.
Barbara Alves, den fantastiske brunette tryllekunstner, befinder sig i et pirrende møde med den erfarne Jack Kallahari. Jack, en kender af de erotiske kunstarter, spilder ingen tid på at overøse sin opmærksomhed på Barbaras rigelige derriere, hans dygtige hænder kærtegner hendes vellystige form. Den magnetiske trækning af lyst mellem dem intensiveres, da Jack med et drilsk glimt i øjet kaster sin kolossale manddom ind i Barbaras ivrige bagindgang. Rummet giver genlyd med Barbaras gisp og støn, mens Jack rutineret navigerer sit formidable skaft ind og ud af hende, og hvert stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Hans beherskelse af anal dygtighed efterlader Barbara i en tilstand af lykke, og hver eneste fiber længes efter mere. Da varmen fra deres møde når sit højdepunkt, trækker Jack sig tilbage for at lade Barbara gengælde de mundtlige fornøjelser, hun er så dygtig til. Hun tager ham ivrigt ind i sin mund, hendes tunge danser over hans dunkende længde og driver ham til randen af ekstase. Med et støn slipper Jack sin essens, og maler Barbaras rigelige barm med sin varme, klistrede belønning. Dette markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde, og efterlader Barbara og seerne helt mætte.