Ett gift par kryddar saker med en svart hingst. Frun suger ivrigt hans massiva lem, lämnar mannen i vördnad. Interracial möte utspelar sig, tänder nya erotiska höjder.
Efter att ha varit gift i flera år har mannen längtat efter lite variation i sitt sexliv. Han träffar en annan kvinna i hemlighet, en fantastisk blondin med förkärlek för stora svarta kukar. Han vill introducera henne för sin fru, men först vill han se till att hon är okej med det. Frugan blir först förvånad över idén, men maken försäkrar henne om att det bara är en engångsgrej. Han tar med sig blondinen och de två kvinnorna pratar. Frun är förvånad över att upptäcka att den andra kvinnan faktiskt är ganska trevlig. Maken leder sedan upp frun, och lämnar de två kvinnorna ensamma. Medan de väntar på att han ska återvända bestämmer sig blondinens för att visa upp sin älskares imponerande lem. Fruan är förbluffad över storleken, men tycker det är ganska spännande i smyg. När maken återvänder ger de sig ut på ett vilt interracial äventyr alla tre.