Manželský pár si okorení vzťah s černochom. Manželka dychtivo saje jeho mohutného člena a manžela necháva v úžase. Medzirasové stretnutie sa odvíja a zapaľuje nové erotické výšiny.
Po rokoch manželstva manžel túži po troche rozmanitosti vo svojom sexuálnom živote. Tajne vidí inú ženu, úžasnú blondínku so záľubou v veľkých čiernych vtákoch. Túži ju predstaviť svojej manželke, ale najprv sa chce uistiť, že je s tým v poriadku. Manželka je spočiatku zaskočená myšlienkou, ale manžel ju ubezpečuje, že je to len jednorazová vec. Privedie blondínku a obe ženy si pokecajú. Manželka s prekvapením zistí, že druhá žena je vlastne celkom milá. Manžel potom vedie manželku hore, pričom obe ženy nechá samé. Keď čakajú na jeho návrat, blondínka sa rozhodne ukázať svojmu milencovi pôsobivého člena. Manželka je ohromená veľkosťou, ale tajne to považuje za dosť vzrušujúce. Keď sa manžel vráti, všetci traja sa pustia do divokého medzirasového dobrodružstva.