Et ektepar krydrer ting med en svart stud. Kona suger ivrig hans massive lem, og etterlater mannen i ærefrykt. Interracial møte utfolder seg, tenner nye erotiske høyder.
Etter å ha vært gift i årevis, har mannen ønsket litt variasjon i sexlivet sitt. Han ser en annen kvinne, en fantastisk blondine med en forkjærlighet for store svarte kuker. Han vil introdusere henne for kona, men først vil han sørge for at hun er ok med det. Kona er først overrasket over ideen, men mannen forsikrer henne om at det bare er en engangs ting. Han tar med blondinen over og de to kvinnene tar en prat. Kona er overrasket over å finne ut at den andre kvinnen faktisk er ganske hyggelig. Mannen leder deretter kona opp, og lar de to kvinnene være alene. Mens de venter på at han skal komme tilbake, bestemmer blondinen seg for å vise frem sitt elskeres imponerende lem. Kona blir lamslått av størrelsen, men finner det i hemmelighet ganske spennende. Når mannen kommer tilbake, legger de tre ut på et vilt interracial eventyr.