זוג נשוי מתבל סקס נלהב עם גבר שחור. האישה יונקת בשקיקה את איברו המאסיבי, משאירה את בעלה ביראת כבוד. המפגש הבין-גזעי מתפתח, ומצית שיאים ארוטיים חדשים.
לאחר שנים של נישואים, הבעל כבר משתוקק לגוון קצת בחיי המין שלו. הוא נפגש בסתר עם אישה אחרת, בלונדינית מהממת עם תשוקה לזין שחורים גדולים. הוא להוט להכיר לה את אשתו, אבל קודם, הוא רוצה לוודא שהיא בסדר עם זה. האישה בתחילה נדהמת מהרעיון, אבל הבעל מבטיח לה שזה רק דבר חד פעמי. הוא מביא את הבלונדינית ושתי הנשים שוחחו. האישה מופתעת לגלות שהאישה השנייה דווקא די נחמדה. הבעל ואז מוביל את האישה למעלה, משאיר את שתי הנשים לבד. כשהן מחכות שיחזור, הבלונדינית מחליטה להשוויץ באיבר המרשים של אהובה. האישה המומה מהגודל, אבל בסתר מוצאת את זה מרגש למדי. כשהבעל חוזר, שלושתם יוצאים להרפתקה בין-גזעית פרועה.