Et ægtepar krydrer deres forhold med en sort mand. Konen sutter ivrigt hans massive lem, og efterlader manden i ærefrygt. Et interracial møde udfolder sig, og antænder nye erotiske højder.
Efter at have været gift i årevis, har manden længes efter lidt variation i sit sexliv. Han ser i hemmelighed en anden kvinde, en fantastisk blondine med en hang til store sorte pikke. Han er ivrig efter at introducere hende for sin kone, men først vil han sørge for, at hun er okay med det. Konen er i første omgang overrasket over ideen, men manden forsikrer hende om, at det bare er en engangs ting. Han bringer blondinen over, og de to kvinder tager en snak. Kona er overrasket over at finde ud af, at den anden kvinde faktisk er ret sød. Manden fører derefter konen ovenpå, og lader de to kvinder være alene. Mens de venter på, at han vender tilbage, beslutter blondinen at vise sin elskers imponerende lem frem. Konens størrelse er lamslået af størrelsen, men finder det hemmeligt ret ophidsende. Da manden vender tilbage, begiver de sig ud på et vildt interracial eventyr alle tre.