Elena og Mylfy, to vovede koner, hengiver sig til en sydende trekant med en velhængt stor sort pik på deres ferie. Handlingen udspiller sig på deres seng med et varmt møde mellem 1on1, 3some og bareback, der kulminerer i et forbløffende klimaks.
To eventyrlystne koner, Elena og Mylfy, beslutter sig for at krydre deres ferie med en hed trekant. De har drømt om en veludstyret stor sort pik for at tilfredsstille deres umættelige ønsker. Deres ønske går i opfyldelse, da de støder på en muskuløs sort stud med en enorm pakke. Handlingen udspiller sig i et hyggeligt soveværelse, hvor den hunky bodybuilder skiftes til at glæde den blonde bombe og hendes brunette bestie. Han arbejder rutineret med deres vellystige fisser, udforsker hver tomme med sin dygtige tunge. Damerne gengælder ved at give ham et forbløffende deepthroat blowjob, hvilket efterlader ham stenhård og klar til handling. Scenen bliver varm, da den sorte Adonis skiftes til at kneppe damerne bagfra, og hans massive lem fylder deres sultne huller. Deres nydelsesstøn genlyder gennem rummet, da de når klimaks efter klimaks. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.