Tiener Julias vervult haar fantasie met een goed bedeelde Duitse knapperd en overwint haar angst voor een casting. Zijn monsterlul ontmaagdt haar anaal, waardoor ze hunkert naar intenser plezier.
De boeiende Julias, een jong aspirant-model, arriveert bij de casting met haar vader, gretig om de bijzonderheden van de shoot te bespreken. De directeur, geïntrigeerd door haar verleidelijke haar en jeugdige charme, nodigt haar uit in zijn residentie voor een meer intieme discussie. Daar ontvouwt zich de echte actie. Julias , een gepassioneerde liefhebber van datingsites, is altijd aangetrokken geweest tot goed bedeelde mannen. En zoals het lot het zou hebben, staat ze op het punt een Duitse scout te ontmoeten met een monsterlul. De regisseur, die haar nieuwsgierigheid aanvoelt, onthult zijn indrukwekkende pakket, Julias in ontzag achterlatend. Ze intrig en verken dit nieuwe territorium. Met rollende camera neemt de regisseur haar mee naar een buitenlocatie, waar hij haar hartstochtelijk begint te plezieren. Hij neemt de tijd, genietend van elk moment voordat hij zijn kolossale lid in haar strakke achterdeur schuift. De intensiteit neemt toe terwijl hij haar vult met zijn mannelijkheid, culminerend in een adembenemende anale creampie. Dit markeert Julia's eerste uitstapje in de wereld van anaal genot, een herinnering die ongetwijfeld zal blijven hangen.